O mercado indiano de veículos elétricos de duas rodas está acelerando seu desenvolvimento. Graças aos fortes subsídios do FAME II e à entrada de várias startups ambiciosas, as vendas neste mercado duplicaram em comparação com antes, tornando-se o segundo maior mercado do mundo depois da China.
Situação do mercado indiano de veículos de duas rodas em 2022
Na Índia, existem atualmente 28 empresas que estabeleceram ou estão em processo de estabelecer negócios de fabricação ou montagem de scooters/motocicletas elétricas (excluindo riquixás). Em comparação com as 12 empresas anunciadas pelo governo indiano em 2015, quando foi anunciado o Esquema de Adoção e Fabricação Mais Rápida de Veículos Híbridos e Elétricos, o número de fabricantes aumentou exponencialmente, mas em comparação com os fabricantes atuais na Europa, ainda é insignificante.
Em comparação com 2017, as vendas de scooters eléctricas na Índia aumentaram 127% em 2018 e continuaram a crescer 22% em 2019, graças ao novo programa FAME II lançado pelo governo indiano em 1 de Abril de 2019. Infelizmente, devido ao Com o impacto da Covid-19 em 2020, todo o mercado indiano de veículos de duas rodas (incluindo veículos elétricos) diminuiu significativamente em 26%. Embora tenha recuperado 123% em 2021, este submercado ainda é muito pequeno, representando apenas 1,2% de toda a indústria e é um dos submercados mais pequenos do mundo.
Porém, tudo isso mudou em 2022, quando as vendas do segmento saltaram para 652.643 (+347%), representando quase 4,5% de toda a indústria. O mercado de veículos elétricos de duas rodas na Índia é atualmente o segundo maior mercado depois da China.
Existem muitas razões por trás desse crescimento repentino. O factor-chave é o lançamento do programa de subsídios FAME II, que incentivou o nascimento de múltiplas startups de veículos eléctricos de duas rodas e formulou planos ambiciosos de expansão.
Hoje em dia, o FAME II garante um subsídio de 10.000 rúpias (aproximadamente US$ 120.860 RMB) por quilowatt-hora para veículos elétricos de duas rodas certificados. O lançamento deste plano de subsídios resultou em quase todos os modelos à venda com preços próximos da metade do preço de venda anterior. Na verdade, mais de 95% dos veículos elétricos de duas rodas nas estradas indianas são scooters elétricos de baixa velocidade (menos de 25 quilómetros por hora) que não requerem registo e licença. Quase todas as scooters elétricas usam baterias de chumbo-ácido para garantir preços baixos, mas isso também faz com que altas taxas de falha da bateria e curta duração da bateria se tornem os principais fatores limitantes, além dos subsídios governamentais.
Olhando para o mercado indiano, os cinco principais fabricantes de veículos elétricos de duas rodas são os seguintes: Em primeiro lugar, Hero lidera com vendas de 126.192, seguido por Okinawa: 111.390, Ola: 108.705, Ampere: 69.558 e TVS: 59.165.
Em termos de motocicletas, a Hero ficou em primeiro lugar com vendas de aproximadamente 5 milhões de unidades (um aumento de 4,8%), seguida pela Honda com vendas de aproximadamente 4,2 milhões de unidades (um aumento de 11,3%), e a TVS Motor ficou em terceiro lugar com vendas de aproximadamente 2,5 milhões de unidades (um aumento de 19,5%). A Bajaj Auto ficou em quarto lugar, com vendas de aproximadamente 1,6 milhão de unidades (queda de 3,0%), enquanto a Suzuki ficou em quinto lugar, com vendas de 731.934 unidades (aumento de 18,7%).
Tendências e dados sobre veículos de duas rodas na Índia em 2023
Depois de mostrar sinais de recuperação em 2022, o mercado indiano de motociclos/scooters diminuiu a distância em relação ao mercado chinês, consolidando a sua posição como o segundo maior do mundo, prevendo-se que atinja um crescimento de quase dois dígitos em 2023.
O mercado finalmente desenvolveu-se rapidamente, impulsionado pelo sucesso de vários novos fabricantes de equipamento original especializados em scooters eléctricas, quebrando a posição dominante dos cinco principais fabricantes tradicionais e forçando-os a investir em veículos eléctricos e em modelos novos e mais modernos.
No entanto, a inflação mundial e as perturbações na cadeia de abastecimento representam sérios riscos para a recuperação, considerando que a Índia é mais sensível aos impactos dos preços e que a produção interna representa 99,9% das vendas internas. Depois de o governo ter aumentado significativamente as medidas de incentivo e a procura de veículos eléctricos se ter tornado um novo factor positivo no mercado, a Índia também começou a acelerar o processo de electrificação.
Em 2022, as vendas de veículos de duas rodas atingiram 16,2 milhões de unidades (aumento de 13,2%), com alta de 20% em dezembro. Os dados confirmam que o mercado de veículos eléctricos começou finalmente a crescer em 2022, com as vendas a atingirem as 630.000 unidades, um aumento surpreendente de 511,5%. Espera-se que até 2023 este mercado salte para uma escala de aproximadamente 1 milhão de veículos.
As metas do governo indiano para 2025
Entre as 20 cidades com a poluição mais grave do mundo, a Índia é responsável por 15, e os riscos ambientais para a saúde da população estão a tornar-se cada vez mais graves. Até agora, o governo quase subestimou o impacto económico das novas políticas de desenvolvimento energético. Agora, para reduzir as emissões de dióxido de carbono e as importações de combustíveis, o governo indiano está a tomar medidas activas. Considerando que quase 60% do consumo de combustível do país provém de scooters, o grupo de especialistas (incluindo representantes de fabricantes locais) viu a melhor forma de a Índia alcançar rapidamente a eletrificação.
O seu objetivo final é mudar completamente os novos veículos de duas rodas de 150 cc (mais de 90% do mercado atual) até 2025, utilizando motores 100% elétricos. Na verdade, as vendas são basicamente inexistentes, com alguns testes e algumas vendas de frota. A potência dos veículos eléctricos de duas rodas será impulsionada por motores eléctricos em vez de motores a combustível, e o rápido desenvolvimento de veículos económicosmotores de ímã permanente de terras rarasfornece suporte técnico para alcançar uma eletrificação rápida. A concretização deste objectivo depende inevitavelmente da China, que produz mais de 90% da produção mundialÍmãs de neodímio de terras raras.
Actualmente, não existe nenhum plano anunciado para melhorar fundamentalmente a infra-estrutura pública e privada nacional, ou para remover das estradas algumas das centenas de milhões de veículos de duas rodas obsoletos existentes.
Considerando que a escala atual da indústria de scooters de 0 a 150 cc está próxima de 20 milhões de veículos por ano, atingir 100% da produção real em 5 anos seria um custo enorme para os fabricantes locais. Olhando os balanços de Bajaj e Hero, pode-se perceber que eles são realmente lucrativos. No entanto, em qualquer caso, o objectivo do governo forçará os fabricantes locais a fazerem enormes investimentos, e o governo indiano também introduzirá várias formas de subsídios para reduzir alguns dos custos para os fabricantes (que ainda não foram divulgados).
Horário da postagem: 01 de dezembro de 2023